Категории
Лавмарка
Недавно добавленные
Недавние статьи
Новое предложение по реструктуризации долга AFI Development. Лев Леваев может стать прямым владельцем 65% акций AFI Development, выкупив долю у подконтрольной ему Africa Israel Investments в рамках реструктуризации ее долга.
Africa Israel договорилась с владельцами бондов обратиться в суд за разрешением на продажу принадлежащих ей 65% акций AFI Development Л.Леваеву за 550 млн шекелей (около $143 млн по текущему курсу).
Предполагается, что владельцы бондов смогут в течение трех лет выкупить 10% AFI Development у Л.Леваева, говорится в сообщении Africa Israel.
Сделка не потребует одобрения акционеров. Альтернативой продаже доли в AFI Development контролирующему акционеру могла бы стать сделка с третьей стороной, однако цена, которую были готовы заплатить за актив сторонние инвесторы, была существенно ниже цены, которую предлагал Л.Леваев.
В настоящее время AFI Development ведет переговоры с банком ВТБ об урегулировании долга на $619 млн. Наиболее вероятным сценарием раньше называлась передача ВТБ трех объектов недвижимости в счет погашения долга: флагманского торгового центра «Афимолл Сити», офисного комплекса «Озерковская III» и гостиницы «Аквамарин».
Кроме того, Л.Леваев предложил предоставить ВТБ личную гарантию по кредиту на $191 млн в обмен на мораторий сроком на 10 месяцев, в течение которых банк не будет предъявлять требований по досрочному погашению кредита. За этот срок AFI Development рассчитывает продать бизнес-центр «Аквамарин» и, возможно, некоторые другие объекты, а вырученные средства направить на погашение долга.
Как сообщалось, стороны должны подписать договор поручительства не позднее 1 августа. В связи с тем, что до этой даты остается мало времени, и с учетом риска потерять активы AFI Development, Africa Israel и владельцы ее бондов пришли к выводу, что оптимальным решением будет продажа доли Africa Israel в AFI Development до 1 августа.
Сделка с Л.Леваевым поможет Africa Israel реструктурировать часть долга, размер которого оценивается в 3 млрд шекелей (около $777 млн), пишет агентство Bloomberg. Отношение долга к акционерному капиталу Africa Israel с прошлого года подскочило более чем в четыре раза, до максимального уровня с 2010 года, в связи с убытками, которые генерирует AFI Development из-за рецессии в России.
AFI Development была создана Л.Леваевым для реализации девелоперских проектов в России. В портфеле компании — проекты жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости. По итогам 2015 года чистый убыток AFI вырос с $287,3 млн в 2014 году до $466,7 млн. Стоимость портфеля объектов компании, согласно оценке Jones Lang LaSalle, упала на 30% — до $1,4 млрд с $2 млрд на конец 2014 года. Выручка упала на 35% — до $93,7 млн.
Africa Israel Investments владеет 65% акций AFI Development, free float составляет 35%. В начале мая 2007 года AFI провела IPO в Лондоне, по итогам которого привлекла $1,4 млрд. Л.Леваев владеет 48,1% акций Africa Israel, сообщается на сайте Тель-Авивской биржи, где торгуются ее акции.
